Fondamenti di Finanza

Acquisisci le competenze indispensabili per operare con successo in ambito finanziario

L’analisi degli scenari economici e degli strumenti finanziari

È un processo che conduce alla formulazione di previsioni circa il possibile andamento di alcune fondamentali variabili economiche (tassi di crescita nelle principali economie e nel sistema economico globale, evoluzioni nel sistema dei tassi d’interesse, evoluzioni nel sistema dei tassi di cambio delle principali valute). Ne parleremo ampiamente durante il corso.

 

Obiettivi

  • Offrire una visione d’insieme delle competenze indispensabili per poter operare con successo nel settore dell’intermediazione finanziaria o nella finanza d’impresa
  • Esaminare le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari oggi più diffusi
  • Fornire le basi, in un’ottica decisamente operativa, per la risoluzione di problematiche inerenti tassi d’interesse a termine, tassi di cambio a termine

 

A chi è rivolto

Il seminario è principalmente rivolto a coloro che, operando in azienda o nelle istituzioni creditizie, desiderino avvicinarsi con gradualità e consapevolezza al mondo degli strumenti e dei mercati mobiliari.

 

Argomenti trattati

I titoli di debito

Vedremo le principali tipologie ed emittenti, il rendimento e i rischi connessi.

I titoli di capitale

Parleremo dei diritti associati al possesso di un titolo azionario italiano, del rendimento e del rischio nell’investimento azionario oltre a dare una visione d’insieme degli indici di valutazione sintetica.

Strumenti derivati e titoli strutturati

Ampio spazio verrà anche dato a tali tipologie di strumenti finanziari.

Finanza mobiliare e finanza d’impresa

Affronteremo il tema dalla duplice prospettiva delle imprese e degli investitori. Entreremo nel vivo del costo del capitale e delle scelte di struttura finanziaria e valuteremo i profili di rischio e rendimento nonché l’ottimizzazione di portafoglio.

Il Programma del Corso “Fondamenti di Finanza”

L’analisi degli scenari economici

  • Politica economica e politica monetaria
  • Gli strumenti di politica economica
  • Gli strumenti di politica monetaria
  • L’analisi di scenario: ciclo economico, tassi di interesse, tassi di cambio
  • Fonti informative per le previsioni di scenario economico

Esercitazione: analisi delle condizioni e delle possibili evoluzioni di scenario nelle principali aree economiche del mondo, su dati forniti dagli uffici di analisi economica dell’OCSE

Mercati e strumenti finanziari

  • Flussi di domanda e offerta di capitali
  • I soggetti: investitori, prenditori, intermediari
  • Tipologie d’intermediari finanziari
  • I mercati finanziari: funzioni e tipologie
  • Gli strumenti finanziari
  • Rendimento e rischio finanziario

Esercitazione: capitalizzazione e attualizzazione finanziaria; il calcolo del tasso di rendimento effettivo a scadenza

I tassi d’interesse

  • La nozione di tasso d’interesse
  • I tassi interbancari di breve periodo
  • I tassi interbancari di medio e lungo periodo
  • Mercati domestici ed Euromercato
  • La struttura dei rendimenti per scadenze

Approfondimento: la curva dei rendimenti per scadenze nelle diverse fasi del ciclo economico

I tassi di cambio

  • La nozione di tasso di cambio
  • I sistemi di quotazione
  • Tassi di cambio incrociati o cross rates
  • Tassi di cambio reciproci
  • I principali operatori sul mercato dei cambi

I titoli di debito

  • La nozione di strumento obbligazionario
  • Rendimento e rischio negli strumenti obbligazionari
  • La gestione del rischio di liquidità
  • La misurazione del rischio di credito: il rating degli strumenti obbligazionari
  • La misurazione del rischio di mercato: durata finanziaria, deviazione standard, value at risk

I titoli di capitale

  • I titoli azionari: nozione e tipologie
  • Diritti patrimoniali e diritti amministrativi
  • Rendimento e rischio nell’investimento azionario
  • La misurazione del rischio di mercato: volatilità e indice beta
  • La valutazione dei titoli azionari
  • Gli indici di valutazione sintetica

Gli strumenti derivati

  • I tassi d’interesse a termine
  • I tassi di cambio a termine
  • Gli interest rate swaps
  • currency swaps
  • Le opzioni finanziarie
  • Il mercato dei financial futures

Esercitazione: tassi di interesse a termine; tassi di cambio a termine

I titoli strutturati

  • Le obbligazioni subordinate
  • Le obbligazioni strutturate
  • covered warrants
  • Operazioni di cartolarizzazione e titoli asset backed
  • Rendimento e rischio nei titoli strutturati

Finanza mobiliare e finanza d’impresa

  • La prospettiva delle imprese
  • Costo del capitale e scelte di struttura finanziaria
  • La prospettiva degli investitori
  • Profili di rischio e rendimento, ottimizzazione di portafoglio
  • Quadro di sintesi

 

Edizioni Corso ID 43

SEDE DAL AL
Milano 25/05/2016 27/05/2016
Milano 07/09/2016 09/09/2016
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Milano 20/02/2017 22/02/2017
Milano 29/05/2017 31/05/2017
Milano 25/09/2017 27/09/2017
Milano 11/12/2017 13/12/2017


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Informazioni sul Corso
  • Id del Corso:43
  • Costo:€ 1675 (+IVA)
  • Documentazione:Pdf Corso
  • Giorni:3
  • Timings:dalle 9.30 alle 17.30

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Ampio spazio verrà anche dato a tali tipologie di strumenti finanziari.

Finanza mobiliare e finanza d’impresa

Affronteremo il tema dalla duplice prospettiva delle imprese e degli investitori. Entreremo nel vivo del costo del capitale e delle scelte di struttura finanziaria e valuteremo i profili di rischio e rendimento nonché l’ottimizzazione di portafoglio.

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